5.06 : Le mauvais œil ("The Eyes Have It")
Phoebe, ayant perdu son pouvoir de prémonition, part à la recherche de réponses chez des diseuses de bonne aventure. Elle découvre alors qu'un démon, Orin, s'attaque aux bohémiennes et vole leurs yeux. Il espère ainsi rendre la vue à son père, devenu aveugle après un sort lancé par une bohémienne. De son côté, Paige fait la connaissance d'Eva, une jeune médecin d'origine bohémienne qui a décidé de renier ses origines et de renoncer à ses pouvoirs pour se consacrer à sa carrière, mais aussi parce que sa mère est morte alors qu'elle était toute petite. Paige découvre toute cette histoire après que Phoebe lui a raconté les événements étranges qui se déroulaient, car la tante d'Eva a failli en être la victime. Ensuite, Phoebe retrouve son pouvoir de prémonition grâce à un pendentif et voit que le démon veut les tuer, elle et ses sœurs. Finalement, les Halliwell convainquent Eva d'accepter ses pouvoirs et, grâce à son aide, elles vainquent Orin.
5.07 : La peur au ventre ("Sympathy for the Demon")
Comme l'indique le titre, cet épisode marque le retour de Barbas, le démon de la peur, décidé à se venger des sœurs Halliwell. Phoebe fait la connaissance de Miles, qui devient son petit ami. Mais Barbas réussit à voler les pouvoirs de Cole et enferme les trois sorcières dans leur maison afin de les confronter à leurs plus grandes frayeurs. Terrorisée, Phoebe poignarde Paige qu'elle a prise pour Barbas à la suite d'une ruse du démon. Heureusement, Léo arrive à temps et guérit Paige, qui trouve la force de rendre à Cole ses pouvoirs, et ce dernier élimine Barbas. Mais Cole n'est pas sorti d'affaire... Il est toujours incapable de maîtriser ses pouvoirs et désespère de voir Phoebe avec Miles, et songe à renoncer à la reconquête de Phoebe.
5.08 : Le maudit ("A Witch in Time")
Alors qu'elle embrasse Miles, Phoebe a une prémonition : elle y voit la mort prochaine de celui-ci, touché en plein cœur par une balle. Avec l'aide de Piper, elle réussit à le sauver une première fois, mais à chaque baiser avec Miles, une nouvelle vision de sa mort lui apparaît, et elle le sauve à plusieurs reprises. De son côté, Paige a un nouveau petit ami, Max.
Piper apprend par l'intermédiaire de Cole que la mort de Miles est prévue par le démon Bacarra, venu du futur. En effet, le démon s'est présenté chez Cole et lui explique que dans quelques années, il contrôlera à nouveau le monde des Enfers. Le Cole du futur l'a ainsi envoyé tuer Miles pour éviter que Phoebe ne périsse en essayant de le sauver. Cole ne veut pas le croire, mais il est incapable d'empêcher le Bacarra du futur de passer à l'action. Dès qu'elles l'apprennent, les sœurs se lancent à sa poursuite, mais le Bacarra du futur et le Bacarra du présent font alliance et, grâce à une potion, ils deviennent des êtres bienfaisants puis s'emparent du Livre des Ombres, privant ainsi les Halliwell de leurs pouvoirs. Et ils tuent Phoebe et Paige ! Léo parvient tout de même à sauver Piper, qui doit remonter le temps pour sauver ses sœurs. Elle découvre que la seule solution est de laisser Miles mourir. C'est ce qu'elle fait : Miles est retrouvé mort, une balle en plein cœur...
5.09 : Invincible ("Daddy Dearest")
Pour la première fois, Paige doit assurer les fonctions d'un Être de Lumière. Mais à sa grande surprise, l'homme sur lequel elle doit veiller n'est autre que son père, Sam, qui était autrefois l'Être de Lumière de Patty Halliwell (la mère des sœurs). Mais depuis la mort de cette dernière, il est devenu un homme aigri et alcoolique. Paige va devoir le protéger de Ronan, un Être de Lumière maléfique, tout en tentant de renouer avec ce père qu'elle n'a jamais connu. Sam décide cependant de réutiliser ses pouvoirs quand Léo et Piper sont empoisonnés par Ronan. Par ailleurs, Cole, qui a peur de devenir totalement maléfique, tente par tous les moyens de se faire tuer par les trois sorcières...
5.10 : Un corps pour deux âmes ("The Mummy's Tomb")
Jeric, un démon, est à la recherche du corps d'une sorcière afin d'accueillir l'esprit de sa compagne, Isis. Il finit par choisir Phoebe, mais le corps de la sorcière ne peut abriter longtemps son hôte. Jeric momifie alors Phoebe en attendant de trouver un nouveau corps pour Isis. Paige et Piper se tournent alors vers Cole pour sauver leur sœur. Mais celui-ci conclut un pacte avec Jeric : il veut qu'il garde Phoebe momifiée le temps qu'il trouve le moyen de la reconquérir ! En échange, Cole promet de trouver un autre corps pour Isis. Il entraîne ainsi Piper et Paige dans un piège, et Isis se réincarne dans le corps de Paige. Néanmoins, grâce au pouvoir des trois, Piper libère Paige qui démomifie ensuite Phoebe.
