Alors que Kenshin est toujours au plus mal et que Sanosuke est parti, le géant Kujiranami attaque le commissariat, équipé cette fois d'une nouvelle arme redoutable.
Yahiko face au géant Kujiranami
Yahiko décide d'affronter Kujiranami malgré les mises en garde d'un jeune policier et de Tsubame. Le géant élimine d'abord les policiers se trouvant sur son passage. Yahiko tente de passer à l'attaque, mais il est impuissant face à l'imposante stature de son adversaire.
Grâce à l'aide du jeune policier qui réussit à frapper Kujiranami à la tête, Yahiko parvient à toucher le géant au niveau du raccord entre son bras et son arme. Mais un jeune enfant en pleurs fait irruption.
Yahiko protège le jeune garçon, mais Kujiranami en profite pour tirer. Le souffle de l'explosion projette Yahiko dans les airs. Le géant continue de tirer, et alors que tout le monde le croit mort, Yahiko ressurgit des gravats, couvert de blessures, tenant le garçon protégé dans ses bras. Il retourne alors affronter le géant.
Yahiko donne le meilleur de lui-même, parvenant à parer les attaques et même à frapper son adversaire, mais il finit à terre. Pendant ce temps, Tsubame est partie chercher Kenshin.
Kenshin : du désespoir à la renaissance
Tsubame tente d'approcher Kenshin mais est arrêtée par les clochards. Kenshin est toujours dans le même état, hanté par tout son passé, depuis son enfance jusqu'à la « mort » de Kaoru.
De son côté, Yahiko se fait écraser par Kujiranami. Kenshin retrouve progressivement confiance en lui jusqu'à reprendre son sabre.
Le vieillard Oibore, une fois Kenshin parti, parle avec un autre clochard. Celui-ci découvre qu'il possède une barrette dans les cheveux — la même que Tomoe possédait. Oibore lui apprend qu'elle appartenait à sa fille, décédée.
Le retour de Kenshin et la technique du dragon
Alors que Yahiko est sur le point de succomber, Kenshin arrive et utilise la technique du dragon à neuf têtes sur le géant. Il remplace alors Yahiko face à Kujiranami et lui coupe une nouvelle fois son arme.
Yahiko veut continuer le combat, allant même jusqu'à se blesser la main pour être dans les mêmes conditions que son adversaire, mais Kujiranami s'en va.
Megumi soigne Kenshin et Yahiko. Sanosuke est enfin arrivé à destination.
De son côté, Enishi apprend par Heishin qu'un expert au sabre avec une cicatrice en forme de croix sur la joue a vaincu Kujiranami.
